中铝力拓签署195亿美元投资协议 待监管机构批准

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市场传闻已久的中铝注资力拓一事，终于明朗。2月12日14时， 中国铝业(行情 股吧)公司发布公告，称已与力拓集团签署战略合作协议。协议涉及金额195亿美元，是中国企业迄今为止最大一单海外收购案。

195亿美元投资中，72亿美元用于收购力拓的可转换债券，债券的票面净利率为9％。这些债券将在日后转换成股票，转股价格分别为每股45美元和60美元。转股后，中铝公司在力拓集团整体持股比例将由9.3％增至18％。同时，中铝将在力拓董事会任命2名非执行董事。

依照协议，中铝公司将出资约123亿美元获得力拓部分铁矿、铜矿和铝资产股权。包括澳大利亚哈默斯利铁矿公司、韦帕铝土矿、智利埃斯孔迪达铜矿、美国肯纳可铜矿等。同时，双方将在中国建立勘探合资企业。

今日，力拓发布年报(专题解读)，选择在此时公布合作协议，将使其巨额债务在报表中得以冲减。2007年力拓因高价收购加拿大铝业而背负了高达390亿美元的债务，而最新数据显示，力拓2008年净盈利36.8亿美元。目前，交易尚待力拓股东与中国、澳大利亚、加拿大、美国等国监管机构批准。

下一页：中铝公司公告全文

公司简介：

力拓矿业集团(RioTinto)，世界第二大矿业公司，最早成立于1873年。总部设在英国，澳洲总部在墨尔本，在全球拥有60多家子公司。

近年来力拓集团一直保持较强的盈利能力，截至2008年6月30日，力拓集团的总资产达到1073亿美元。2008年上半年销售收入为300亿美元，净利润为69亿美元。力拓最新财报显示，08年净盈利36.8亿美元。公司将派发股息1.36美元。截至08年12月31日，公司净债务减少65亿美元至387亿美元。