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香港的IPO市场又要开始火一把了。 7月7日，接近北京金隅股份有限公司（下称“北京金隅”）香港IPO承销商的知情人士向本报透露，国资委下属企业北京金隅已在香港启动IPO，7月6日已进行预路演，7月13日将进行全球路演。 据上述知情人士透露，此单IPO预计融资额介于6亿美元至8亿美元，目前中国人寿601628.HK与中银旗下的中银投资BOC Investment成为基础投资者热门人选。 瑞银、摩根大通及麦理格担任本次IPO保荐人。 香港本年IPO第二大单 上述知情人士告诉本报，北京金隅将于7月17日至7月22日公开招股，发行约9.33亿股，筹资额介于6亿至8亿美元，如果按中间值7亿美元计算，筹资额约为54.6亿港元，其中90%将作国际配售，10%在香港公开发售。 以54.6亿港元集资规模计算，仅次于刚刚IPO完成的忠旺集团01333.HK，前者集资额达98亿港元，成为香港IPO今年来第二大单。 “预计其筹集的资金75%将用于扩充生产线，15%用于偿还两项于8月到期总值6.5亿元的贷款，其余10%将用作营运资金。”上述知情人士告诉记者。这以味着以54.6亿港元筹资区间中间数计算，约41亿港元用于扩充生产，8.2亿港元偿还贷款，约5.5亿港元用于营运资金。 北京金隅官方网站称,公司为环渤海地区最大的建筑材料生产企业，四大核心业务为水泥、新型建筑材料、房地产开发及物业投资管理，属北京市国资委下属企业。 北京金隅IPO的保荐人发表预测报告称，该公司2009年的盈利将达到14.01亿元，比上年增120%，2010年的盈利可能达到22.46亿元，并预估北京金隅的估值介于204亿至283亿港元。 但另外一家保荐人甚至认为北京金隅的估值最高可达330亿港元。这份预测报告称，金隅2008年水泥产能为1257万吨，今年将增加21%至1524万吨，2010年将达2431万吨。另外，北京金隅另一主要业务是地产投资及发展，其中，地产投资持有的收租物业达94万平方米，包括写字楼、商场、度假村及酒店，发展物业的土地储备约为250万平方米。 实际上，北京金隅在上市前已在房地产方面进行过不小动作，旗下金隅嘉业3月曾在北京以5370万元投得石景山区金顶街地块，上月底又以3.04亿元夺北京市昌平区昌平新城土地。 “如果不计15%的超额配售，预期北京金隅上市后市值至少将达到218亿港元。”上述知情人士称。 两大基础投资者基本敲定 “虽然正式路演尚未开始，但多位机构投资者已表达出认购北京金隅国际配售股份的意向。”上述知情人士告诉本报。据其透露，该公司已经与中国人寿和中银投资进行洽谈，不出意外的话，中国人寿与中银投资将成为其基础投资者。 “东南亚两家大型建材企业对北京金隅也很感兴趣，希望成为其基础投资者，目前也在洽谈中。”上述知情人士告诉本报。 他透露，北京金隅早在去年第四季度就已筹备上市，但当时IPO几乎停滞，担心当时引入基础投资者不够吸引力，但最近IPO市场回暖，新股备受市场追捧，加上北京金隅属国资委下属企业，更加上水泥与地产行业都相继火起来，使得基础投资者纷纷向北京金隅伸出橄榄枝。 “现在，北京金隅已取得中国证监会发出的无异议函，正式批准金隅在香港上市。虽然去年第四季度他们已经做好各项准备工作，包括财务报表编制等，但当时未取得中国证监会发出的无异议函。”上述知情人士称。 | 
发表于 2009-7-9 08:41:00