券商前三季主承销融资额破万亿

山东小王

2010年10月12日 07:25  证券时报

　　IPO承销收入117.48亿，承销费率骤升至3.06%

　　证券时报记者 李东亮

　　本报讯 今年前三季，65家券商主承销融资项目融资规模达到10012.14亿元，同比增28%。其中，承销IPO项目融资额达3845.16亿元，占到总承销额的38%，并取得IPO承销收入117.48亿元。

　　Wind数据显示，今年前3季度，65家券商共主承销了593家/次的融资和再融资项目，融资额达到10012.14万亿。其中，由65家券商承销，在沪深交易所和银行间债券市场首发、增发、配股、债券融资额分别达到3845亿元、925.70亿元、589.68亿元、4051.6亿元。

　　券商优势各异

　　今年前三季度，共有262家公司成功发行，合计为券商带来117.48亿承销收入。而部分已公布承销费用的增发和可转债发行项目的公司数据则显示，其融资项目合计为券商带来4.23亿和4.16亿承销收入。

　　在中小项目上具有明显优势的平安证券前三季度共保荐并主承销30家公司IPO，市场份额达到11.45%。紧随其后的国信证券和招商证券(22.22,-0.46,-2.03%)分别主承销公司IPO 22家和17家，市场份额分别为8.4%和6.49%。

　　值得注意的是，中金公司和中信证券(12.53,0.11,0.89%)由于分别承销了近200亿的农行首发股份，两者承销的首发额度均超过平安证券。按照承销规模计算，中金公司、中信证券和平安证券的市场份额则分别为9.83%、7.3%和6.59%。

　　此外，在债券发行方面具有优势的中信建投证券前三季度共承销了22个债券发行项目(不包括可转债)，其中包括15个银行间债券发行项目，合计募集资金271.83亿，市场份额达到9.78%。紧随其后的银河证券和中金公司债券市场份额分别为8%和6.67%。

　　IPO承销费率骤升至3.06%

　　据证券时报数据部统计，今年前三季度已成功上市的公司合计达到249家。其中，在创业板、中小板和主板上市的公司家数分别达到81家、151家和17家；合计募集资金3756.77亿；承销费用116.55亿；承销费率3.1%，较去年的2.54%和2008年的2.22%大幅上升。

　　其中，81家创业板公司合计募集资金648.58亿，为券商贡献承销费用合计达30.78亿，承销费用率为4.75%；151家中小板公司合计募集资金1495.29亿，为券商贡献承销费用61.40亿，承销费用率为4.11%；不过，尽管17家主板公司募集金额高达1612.90亿，为券商贡献的承销费用不足25亿，承销费率仅为1.5%。

　　业内人士指出，上述承销费率符合市场运作的规范。不计超额配售，农行一家公司IPO募集资金达到595.91亿，而券商取得的承销及保荐费用仅为6.88亿，承销费用率仅为1.16%，而创业板和中小板的上市公司承销费率均值超过4%，因此，随着主板上市的公司比重逐步降低，承销费率仍有上升空间。