恒盛地产重启香港IPO 拟募集15亿美元

南阳卧龙

去年因金融海啸而搁置赴港上市的上海恒盛地产4日通过港交所聆讯，重启在港募集资金计划，这也是18个月以来第一家赴港上市的内地民营地产H股。

　　接近承销团的人士透露，恒盛地产此次共发行22.5亿股，拟募集资金15亿美元。公司将于本月14日展开推介，于9月21-24日公开招股，25日定价，10月2日在港交所挂牌。保荐人为摩根大通及德银。上述人士称，香港富豪和一些机构已经与公司高层接触，表示将认购公司股份。

　　恒盛二次赶考

　　恒盛地产此次通过港交所聆讯已经是第二次赶考，据相关报道称，公司早在2007年10月就启动IPO并称将在数月内挂牌上市，当时公司还向D.E.Shaw、高盛和德意志银行求助提供利率23.5%的过桥贷款。

　　不过，由于随后遭遇金融海啸，公司在港IPO的临门一脚因股市萎靡而被迫放弃。

　　根据公开资料显示，这家总部位于上海的恒盛地产全资拥有房地产开发项目公司17家，分布在东北、华北、华东三个区域，并筹划进军华南地区。目前其在建项目总量已经达到300多万平方米。

　　恒盛地产在上海、北京和天津等一线城市的土地储备达1360万平方米。该公司在上海开发的尚海湾项目，毗邻2010年上海世博会会址以及一条将该地区和市区相连的新的地铁线路。

　　现时的物业产品包括公寓、联排别墅、零售物业、办公楼及酒店，其中多项物业为综合发展项目，并为之提供了完善的配套设施。

　　房企资金依然“喊渴”

　　尽管今年以来，房地产商在国家救市扶植和信贷宽松的背景下，销售情况大为好转，但资金链依然显得紧。这点从近期内地房企纷纷谋求香港上市融资可见一斑。

　　消息人士向中国证券报记者透露，今年向香港联交所提交上市申请并希望今年上市的房地产公司还有：总部位于广州的恒大地产集团有限公司、总部位于北京的龙湖集团和深圳的卓越集团，上述企业拟募集的资金或达到40亿至50亿美元。

　　摩根大通一位分析人士表示，经过2008年的失意，拟上市房企的管理层一度对公司的扩张显得更谨慎，但困难并未持续多久，中国的房地产市场又重现活跃，因此，他们重新启动IPO计划，希望通过募集资金来加大现有土地储备的开发施工，同时也为购买更多的土地储备扩大自己的版图。

　　事实上，除了拟上市房企对资金需求喊渴，已经上市的房地产商近期也频频通过各种方式融资。远洋地产9月初宣布，由多家银行组成的财团向该公司授出3年定期7亿美元贷款融资，利率为伦敦银行同业拆息加每年2.1%，用于提前偿还2.15亿美元的现有定期贷款融资及拨付一般营运资金需求包括任何成员公司在中国的房地产发展项目。

　　而碧桂园更是在9月初宣布，将以11.7厘的高息发行5年期的债券，募集资金7.5亿美元用于偿还中信嘉华银行的3,500万美元约2.73亿港元贷款、现有及新物业项目发展。