光大银行首发申请26日上会

山东小王

时间：2010年07月22日 17:10:18 中财网

光大银行首发申请26日上会 拟发不超61亿股
　　中国证监会周四公告称，证监会发审委定于7月26日召开2010年第112次工作会议，审核中国光大银行股份有限公司的首发申请。
　　中国光大银行股份有限公司本次计划在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权，将发行不超过70亿股，发行后总股本为不超过404.35亿股。
　　光大银行是一家全国性股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。截至2009年12月31日，该行在中国内地设有483家分支机构(含总行)，资产总额为11977亿元，贷款总额为6490亿元，存款总额为8077亿元，股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算，该行是中国第六大股份制商业银行。
　　本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
　　光大银行表示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高该行资本充足水平，增强综合竞争力。（全景）

参股光大银行的上市公司一览

股票代码	简称	参股商业银行	投资金额(万元)	占总股本比例(%)
000021	长城开发	光大银行	2145.00	0.15
000031	中粮地产	光大银行	616.58	0.06
000541	佛山照明	光大银行	3082.88	0.29
000663	永安林业	光大银行	1072.50	0.08
000755	山西三维	光大银行	1008.00	0.2
000931	中关村	光大银行	13162.50	0.99
600125	铁龙物流	光大银行	1072.50	0.07
600231	凌钢股份	光大银行	1265.55	0.1
600332	广州药业	光大银行	1072.50
600663	陆家嘴	光大银行	3311
600893	航空动力	光大银行	1800.00	0.21

分析师称市场将承压 光大股价在3元左右
　　7月22日下午消息 继农行A+H股上市后，全国第六大股份制商业银行光大银行或将敲开资本市场大门。中国证监会周四公告称，发审委定于7月26日审核光大银行首发申请。分析师称，银行股或将承压，发行价会在每股3元左右，融资规模将近200亿。
　　光大银行拟在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，发行后总股本为不超过395.35亿股。中金公司、中投证券、申银万国为光大IPO的主承销商。
　　西南证券分析师付立春对此评论称，"农行刚刚上市，光大银行又是一个大块头，银行股或将继续承压"。他预计，光大银行IPO发行价会在每股3元左右，融资规模将近200亿。
　　根据光大银行的招股说明书，此次计划在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权，将发行不超过70亿股，发行后总股本为不超过404.35亿股。
　　光大银行于2009年8月向8家境内投资者发行521,790万股股份，每股发行价格为2.20元。此次增资扩股完成后，光大银行注册资本由2,821,689万元增加至3,343,479万元。
　　截至本次发行前，汇金公司为本行的控股股东，直接持股比例为59.82%。
　　截至2009年12月31日，本行在中国内地设有483家分支机构(含总行)，资产总额为11,977亿元，贷款总额为6,490亿元，存款总额为8,077亿元，股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算，本行是中国第六大股份制商业银行。                                                                                                                                                                                  光大银行补充资本金已迫在眉睫
　　据光大银行招股说明书显示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。
　　根据《商业银行法》、《关于完善商业银行资本补充机制的通知》等有关规定，光大银行的资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%,光大银行发行长期次级债补充附属资本时，核心资本充足率不得低于7%。
　　截至2009年12月31日，光大银行的核心资本充足率为6.84%,资本充足率为10.39%。
　　光大资本补充已迫在眉睫，"无款可贷"的困窘对经营业绩的影响更为直接。在资本约束瓶颈及A股融资大潮内外交加的双重动因下，IPO是最快的出路。
　　光大银行表示，为了支持银行稳健的业务增长和发展，光大银行今后可能需要筹集更多核心资本或附属资本，以保证资本充足率高于最低监管要求。未来进一步筹措资本时，光大银行可能会发行可计入核心资本的股本证券或可计入附属资本的债务或债券。

老豆