发表于 2010-11-17 19:17:00
新浪财经讯 北京时间11月17日上午消息，据外电报道，两位知情人士透露，美国通用汽车公司(General Motors Co)将把普通股的发行量扩大30%多，使其融资总额增至155亿美元，有望创美国历史上最大规模的IPO。
知情人士称，此举是为了满足投资者的强劲需求。截止周二晚，投资者已递交700亿美元的普通股认购申请。
通用汽车计划通过IPO，大幅降低美国财政部的持股比重，从而令其降级至小股东。若承销商行使超额配售权(Overallotment Option)，通用汽车的此次IPO融资规模有望达到近230亿美元，超越迄今为止美国最大规模的IPO，即Visa 2008年进行的197亿美元IPO。
通用汽车扩大IPO发行规模，反映了在通用汽车接受美国政府救助近一年半后，投资者又重拾对通用汽车的信心。
通用汽车计划以每股32至33美元出售4.78亿股普通股，从而筹集约155亿美元资金。
该公司周二早些时候还将优先股的发行规模扩大10亿至40亿美元，以偿还养老基金贷款，加强其财务实力。
若将普通股与优先股的超额配售权计算在内，且发行价为每股33美元，通用汽车通过IPO有望融资约227亿美元。
通用汽车料将于本周三递交最终的招股条款，并于周四开始在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市交易。(金月)