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一直宣传要将“汇源打造成百年老店”的朱新礼把汇源卖给了可口可乐，9月1日突然宣布停牌的中国汇源果汁集团有限公司昨天在香港联交所宣布了这一重磅消息：可口可乐旗下全资附属公司 大西洋 (行情
股吧)工业公司提出以179.2亿港元(约合24亿美元)收购汇源果汁全部已发行股本。若交易完成，汇源果汁将撤销上市地位。 -事件 最大外资收购中国企业案 这是可口可乐历史上第二大收购案，若可口可乐成功收购总部位于北京的汇源果汁，将成为迄今为止最大的一笔外资收购中资企业控股权的交易。去年，可口可乐曾斥资41亿美元收购位于纽约的饮料企业EnergyBrandsInc。 此次可口可乐收购汇源提出每股现金作价为12.2港元，并等价收购已发行的可换股债券及期权，这一价格较汇源停牌前，即上周五收盘价4.14港元溢价1.95倍，荷银亚洲和高盛负责这宗交易。汇源果汁2007年2月23日在香港联交所上市，当时招股价为每股6港元，此次可口可乐的作价高出其招股价一倍。 可口可乐公司表示，已取得汇源三个股东签署接受要约不可撤销的承诺，三个股东共占有汇源66%股份，如此项建议交易获得接纳,将作价约为24亿美元。 “如果收购成功,可口可乐公司将会利用其跨国饮料公司的国际专业优势,进一步发展汇源果汁品牌，以配合中国消费者不断转变的需求”，不过可口可乐中国公司副总裁李小筠表示，该项建议收购是否成功还需要中国有关主管部门批准，可口可乐正在准备反垄断方面的调查资料，将向商务部提出反垄断检查的申请。但是何时通过申请，目前还不确定。 汇源创始人坐收74亿港元 可口可乐所说的三大股东包括汇源控股、达能和GourmetGrace。 朱新礼是汇源果汁的创始人、董事长兼总裁，也是上市公司的第一大股东汇源控股的间接控股股东，100%间接控制汇源控股，并为汇源董事会主席。在收购完成前，汇源控股持有汇源6.1亿股，拥有41.53%股权。按照收购价格计算，朱新礼获得74.42亿港元的股份出让款。 与娃哈哈集团深陷商业纠纷的法国达能集团同时退出汇源果汁，作为汇源果汁的第二大股东，达能昨天也发布了简单声明，称达能集团和可口可乐公司已达成协议,达能将向可口可乐公司转让其所持有的中国汇源果汁集团有限公司22.98%的全部股份，套现41.17亿港元。 据了解，达能以及美国华平投资集团等4家公司在2006年7月收购了汇源控股有限公司35%股权，其中，达能投资1.41亿美元，持有中国汇源22.18%的股权，在汇源上市以后，达能又增持至22.98%。照此计算，若可口可乐并购汇源交易成功，达能在中国的投资又一次赚得盆满钵溢。三大股东中的GourmetGrace持股6.37%，变现12.5亿港元。 朱新礼两年内不得从事饮料业务 可口可乐公司昨天表示，目前的计划是保留汇源现有业务运营模式,日后将会对业务和协同效应再作评估。“我很高兴汇源公司现任董事长朱先生同意出任名誉董事长。” 不过，可口可乐对身家已是74亿港元的朱新礼将来从事的职业进行了限制。据了解，朱新礼向大西洋工业公司以及汇源集团包括集团各成员公司承诺：自股份收购建议在各方面成为或宣布成为无条件之日起两年内，他不会并将促使其任何联属公司不会直接或间接自行或联同或代表任何人士、商号或公司，在中国经营或参与任何目前可能与汇源集团的核心业务(乳品业务除外)构成竞争的业务或于当中拥有权益或从事或收购或持有任何该等业务。 但汇源昨天也表示，该承诺不会阻止朱新礼或其他任何联属公司持有任何上市公司或信托10%或以下权益或继续经营生产、供应及分销果汁生产有关的可回收容器、外部包装及原材料的业务。不过对于前者，朱新礼仍要受到限制，前提条件是，持有此类权益属被动投资，且朱新礼或其他任何联属公司并非相关公司或信托的董事，也不能在该等公司或信托担任任何管理、顾问或其他职务。 可口可乐 高调话突围 对于收购谈判的时间以及其他任何细节，李小筠昨天表示“不便透露”，但她认为，收购汇源是配合中国业务发展需要，而果汁饮料也是公司将来重点投入的方向。 李小筠表示，虽然可口可乐公司已推出果汁饮料品牌“美汁源”，但该项业务在公司整体业务中占比非常小。 李小筠昨天承认，近几年来，中国碳酸饮料市场增长速度放缓，而果汁饮料却呈现良好的增长势头。潜力巨大的市场空间，吸引各路英豪纷纷进入果汁饮料市场一展手脚，但相对分散的中国果汁市场，使得可口可乐必须寻求一条捷径突围。 “汇源在中国是一个发展已久及成功的果汁品牌,对可口可乐中国业务有相辅相成的作用。”可口可乐首席执行官及总裁穆泰康这样表示，我们看中的是中国蓬勃快速增长的果汁市场，这次收购将为我们的股东带来价值。 “这次收购预料可提升运作效益，尤其是通过利用汇源在全国的生产设备,及可口可乐的分销网络和原材料采购能力，将带来协同效应”，李小筠表示，汇源品牌也会继续保留，今后新汇源管理架构等变化目前还未探讨。 汇源集团 低调说双赢 一直在公开场合宣传要将“汇源打造成百年老店”的朱新礼把汇源卖给可口可乐，这无疑是饮料行业中的一颗重磅炸弹。 汇源集团相关负责人曲冰昨天接受记者采访时只是表示，这是一项双赢的合作。 朱新礼本来是山东沂源县外经委副主任，辞职后承包了当地一家濒临倒闭的水果罐头厂。 1992年，就在刚刚接手罐头厂的时候，朱新礼曾满怀激情地在工厂的大门上贴了4个字“走向世界”。也许当时他并没有真正理解这4个字的含义，只是带着一种懵懂的梦想。2007年2月23日，汇源果汁集团有限公司在香港联交所挂牌上市，募集到24亿港元，朱新礼带领汇源集团跨入国际化公司的行列。 昨天，朱新礼一直没有接听记者的采访电话。 业界声音 金蝉脱壳，高明至极 中国危机管理第一人艾学蛟表示，出售汇源，其实是朱新礼的金蝉脱壳，高明至极。 上市以来，汇源大刀阔斧进行国际化变革，各种努力也取得成效，但面对“两乐”等国际品牌在果汁领域的挑战，汇源国内的垄断地位也不断遭到蚕食。 “对外面对逐渐发力、且实力完全在汇源之上、甚至相差几个档次的国际竞争对手冲击；对内遭遇国内饮料行业，如娃哈哈等颇具实力的企业挑战。艾学蛟认为，未来汇源第一的位置能撑多久？答案只有朱新礼自己清楚。所以，此时将风头正盛的汇源出售，还能卖个好价钱，何乐而不为？ (本文来源：京华时报 ) 
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发表于 2008-9-5 08:48:00