新兴产业将是明年最具潜力投资板块

南阳卧龙

　事件：

　　12月27日，国务院总理温家宝接受新华社访问，主要观点包括：

　　每一次国际金融危机都会带来一场科技的革命，或者说大的变革，而决定经济危机应对取得胜利的关键还是在人的智慧和科技的力量。我们开始考虑对产业的科技支撑，着手研究培育新的经济增长点，特别是战略性新兴产业。应该大力发展互联网、绿色经济、低碳经济、环保技术、生物医药，这些涉及未来环境和人类生活的一些重要领域。

　　评析：

　　战略性新兴产业将逐步成为未来中国经济发展的主导力量。

　　2008年全球金融危机爆发之后，美国政府就把新能源产业发展上升到国家战略的高度，寄希望推动一场以新能源为主导的新兴产业革命，计划投资1500亿美元用于新能源技术的研发;欧盟也明确表示在2013年前投资1050亿欧元支持欧盟区的“绿色经济”;英国公布了《低碳转型发展规划》;中国政府则提出争夺经济科技制高点，逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量，并着手编制《战略性新兴产业发展规划》，一场席卷全球的新兴产业革命已经全面发起。

　　根据中央经济工作会议部署，转变经济发展方式、调整经济结构、创新经济发展模式、加快新兴产业发展是2010年经济工作的重大任务和主攻方向。12月23日的国务院文件也指出，未来要在禁止对严重产能过剩项目盲目放贷的同时，明确提出要加大对新能源等战略性新兴产业的金融支持。可以预见，未来战略性新兴产业将受到更多政策倾斜。

　　目前来看，各个国家对于未来新兴产业的发展侧重各有不同：美国和欧盟的新兴产业以低碳为主，英国强调高科技生物产业，日本侧重能源和环境产业，俄罗斯提出开发纳米和核能技术，中国则将新能源、节能环保、电动汽车、新材料、医药、生物育种和信息通信七大产业列为重点扶持对象。

　　在全球即将进入空前的创新密集和产业振兴时代之际，无论对于新兴产业的选择方向如何，都离不开知识与技术体系创新的驱动，科学技术是推动这场变革的重要原动力。此外，国家财政资金未来正式向战略性新兴产业倾斜可以预见，其带动的民间投资将难以估量，蕴含的长期投资潜力也相当巨大。

　　因此，我们非常看好战略性新兴产业的长期投资机会。

　　未来政策扶持方向将会倾斜民生、消费和新兴产业。12月27日温家宝回答记者时表示，4万亿投资是一个一揽子完整计划，“这个方案大体分四个方面：一是大规模的财政投入，包括结构性的减税;二是大范围的产业调整和振兴规划的制定;三是大力度的科技支撑;四是大幅度地提高社会保障水平。这四个方面是一个统一体，构成了我们应对金融危机的一个完整的方案。”同时，温家宝还指出，“明年的投资力度不减，但其内涵也要发生变化，就是要更加重视发展社会事业，更加重视技术创新，更加重视节能减排。”

　　按照温家宝的表述，我们的政策重点扶持方向将会由今年的“加大基建投资”转向明年的“更加重视发展社会事业，更加重视技术创新，更加重视节能减排。”此外，在明年中央多次强调要转变经济发展方式、调整经济结构的政策取向下，毫无疑问，中国未来经济更加均衡和可持续的发展必须寄希望于消费比例的提升，政府刺激消费的力度会明显增强。

　　我们认为，在近期政府陆续出台对于房地产以及过剩产能行业的严厉调控政策之后，为对冲房地产和过剩产能行业调控政策的负面影响，未来将有望出台一系列刺激消费、扶持新兴产业的相关政策。消费类以及新兴产业将会成为明年A股最具潜力的投资板块。

　　归属战略性新兴产业的股票名录

　　太阳能 天威保变、乐山电力、拓日新能、金晶科技、南玻A、川投能源、力诺太阳、航天机电、风帆股份、特变电工、中航三鑫、安泰科技、鄂尔多斯、通威股份、中国宝安、杉杉股份、海通集团。

　　风能 金风科技、东方电气、上海电气、湘电股份、银星能源、宁波韵升、长城电工、长征电气、华仪电气、中材科技、中科三环、华锐铸钢、天奇股份、天马股份。

　　核能 东方电气、哈空调、上海电气、奥特迅、中核科技、海陆重工、盾安环境、威尔泰、宝钛股份、沃尔核材、方大炭素、嘉宝集团、上海机电、烟台冰轮、中成股份、自仪股份。

　　生物能 丰原生化、北海国发、天茂集团、海南椰岛。

　　清洁燃煤 中国神华、华光股份、科达机电、天科股份。

　　智能电网 国电南瑞、思源电气、科陆电子、特变电工、天威保变、平高电气、荣信股份、置信电气、远光软件、海得控制、国电南自、许继电气、东方电子、长城开发、宝胜股份、永鼎股份。

　　智能建筑 泰豪科技、南玻A、鲁阳股份、中航三鑫、延华智能、方大A、红宝丽。

　　节能照明 佛山照明、雪莱特、三安光电、士兰微、长电科技、浙江阳光、华微电子、法拉电子、合肥三洋、联创光电、通富微电、华天科技、莱宝高科

　　新能源汽车 上海汽车、长安汽车、福田汽车、安凯客车、科力远、同济科技、风帆股份、杉杉股份、长城电工、中信国安、江苏国泰、宁波韵升、佛塑股份、法拉电子、包钢稀土、中炬高新、西藏矿业、吉恩镍业、厦门钨业、横电东磁、中国宝安、德赛电池、凯恩股份。

　　信息网络 新大陆、远望谷、厦门信达、上海贝岭、大唐电信、东信和平、恒宝股份、大立科技。

　　森林碳汇 岳阳纸业、升达林业、大亚科技、威华股份、永安林业、吉林森工、景谷林业。

　　生物医药 恒瑞医药、信立泰、双鹭药业、海正药业、康缘药业、科华生物、万东医疗、乐普医疗、ST中源。

　　生物育种 登海种业、隆平高科、顺鑫农业。

　　空间海洋开发 中集集团、振华重工、中国船舶、宝德股份、海油工程、神开股份。

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