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上周末，和上海交大总裁班的学员聚会时，我劝他们暂时放弃住宅市场的扩张，战略建仓股市，重点投资国电南瑞、中科三环、横店东磁、北矿磁材、包钢稀土五只股票，一定有不错的回报。本周，这五只股票的涨幅都接近或超过10%。 本周二晚上，和磨铁图书出版的两位财经图书编辑一起探讨全球经济走向对中国的影响时，我推荐他们关注新农开发，这只股票尽管主力机构还没有开始大举建仓，但是，牛股的形象已经开始显现，主力机构不可能不进来。原因很简单，中国主要产棉地新疆今年棉花受灾，全球第二大产棉国印度停止向中国出口棉花，中国只有向美国进口棉花。 这里面的逻辑关系是，新疆在中国经济战略上已经变得非常重要，而新农开发又是中国股市唯一一支棉花股票，在面对老百姓衣食住行的穿衣原料上的困境时，新农开发有可能获得西部开发的所有上市公司都没有的政策层面的支持，将极大地提升公司业绩，拓开成长空间。在我的基金经理人朋友中，他们的思维定式一定会与国家宏观经济的战略走势相吻合。因此，建仓新农开发，是迟早的事。 中国经济正处在调结构扩内需的转型期，资本市场尽管还有风险没有释放，但是，风险是永远存在的，学会规避风险才是最重要的。在目前情况下，投资人应该有一个基本策略，就是不要奢望几倍的大的收益，只求在跑赢货币贬值的情况下，一年还能有15%至50%的收益，就可以了。因为，短期中国股市的大牛市的征兆还没出现。 没有出现这个征兆的主要原因，是楼市泡沫还没有得到充分挤压。中国的房价泡沫，是中国经济的堰塞湖，悬在中国经济的头顶，不知什么时候会搞出大事出来，所以，中国股市也还没有见底，这是所有投资人都应该防范的。在市场上，尽管我们看见成交量在萎缩，但是，在中国的二三线城市，此起彼伏的拆迁风潮，表明这个市场还处在极度的疯狂之中。 这是不奇怪的。中国的资本市场发展不均衡，发育也不健康，带来了一系列的社会矛盾。在一线城市基本完成圈地运动和产业资本发展的过程，正在向金融资本过度，而二三线城市还处在圈地运动的时候。在资本的发展过程中，圈地运动在任何国家都充满了血腥和暴力，在中国二三线城市尤其严重，法律缺位，许多民众的权利没有得到根本的保证。 为什么中国的圈地运动，是其他资本主义国家已经发生过的过程，但没有避免许多社会事件的发生呢？有的事件比资本主义国家的圈地运动还要严重得多呢？那是因为，这种疯狂的拆迁风潮的背景下，还不仅仅只是圈地运动，还伴生着的是房价泡沫的破灭。地方政府之所以肆无忌惮，很大程度上是想再分房价泡沫的最后一杯羹。 中国社会要解决这个问题的唯一办法，就是加大力度积压房价泡沫，将各大城市的房价打回原形。这样不仅有利于社会的稳定，有利于经济结构的调整，也有利于股市见底。泡沫总是要破的，历史上还没有哪个国家的房价搞出这么大的泡沫而没有破灭的先例，所以，尽管国务院新的拆迁条例遭到地方利益的反对而迟迟没有出台，但是，泡沫破灭将会给拆迁风潮以沉重打击。 活动预告：区域经济，是未来中国经济新的增长点，将影响许多上市公司，那么，中小投资人将如何在区域经济中寻找最具投资潜力的产业和公司呢？8月1日下午，牛刀在上海向投资人全面解读中国区域经济的发展和方向，评估股市区域经济中的龙头黑马。详情请见：中国股市区域经济的龙头黑马 | 
发表于 2010-7-30 22:52:00