新浪财经讯 8月20日下午消息，中行消息人士今日下午向新浪财经透露，该行A+H配股融资600亿元的计划于今日获股东大会批准，下一步将报银监会和证监会进行审批。
据悉，按照中行今年7月2日公布的融资方案，该行将A+H股配股融资不超过600亿元，配股比例为向全体股东每10股配售不超过1.1股，共计配股不超过279亿股。根据中行A股和H股7∶3的股本结构，A股配股不超过196亿股，H股配股不超过84亿股，A股和H股将分别融资不超过420亿和180亿。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。
中行此前还表示，配股价格将根据A股和H股市场交易的情况，在不低于发行前中行最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定配股价格。A股和H股配股价格经汇率调整后相同。
中行计划在2010-2012年间将资本充足率至少保持在11.5%。一季度末，中行资本充足率为11.09%，核心资本充足率为9.11%。有分析指出，假设400亿可转债本年内全部转股，同时600亿配股融资在本年内完成，中行的股本将增加约357亿股，获得资本金近1000亿元，预计将使2010年的资本充足率提高1.5%左右。
此外，分析人士还称，尽管融资额可能高达600亿元，但从中行的股权结构看，本次配股有70.1%在A股市场，汇金占中行A股比例达67.6%，预计其将承担405亿元左右的融资规模，市场受到的影响并不大。
汇金此前公告称，2010年8月24日通过中国人民银行债券发行系统招标发行中央汇金投资有限责任公司2010年度第一期债券。此次债券发行募集资金将由汇金公司代表国家向中国进出口银行、中国出口信用保险公司两家政策性金融机构注资，同时参与到中国工商银行(5.65,-0.04,-0.70%,经济通实时行情)、中国银行(4.03,-0.01,-0.25%,经济通实时行情)和中国建设银行(6.54,-0.01,-0.15%,经济通实时行情)三家银行再融资。
大股东汇金公司持有中行67.53%的股份，汇金此前表示将参与中行配股计划，全力支持大银行融资。如果汇金全额参与认购获配股份需要向中行支付405亿元。(雪婷 发自北京)
发表于 2010-8-21 18:15:00
